13-letni Paul (Jaeden Martell) cierpi na chorobę, która powoduje u niego nadmierny wzrost włosów na całej twarzy i ciele. Po katastrofalnej w skutkach wycieczce do wesołego miasteczka, chłopak postanawia wyruszyć na poszukiwania matki, która porzuciła go po urodzeniu. W New Jersey spotyka wiele niezwykłych postaci, w tym dwie dwie outsiderki: Aristianę (Sophie Giannamore), transseksualną dziewczynę, dorabiającą jako drag queen i bezdomną Rose (Eve Hewson), której udaje się przeżyć dzięki rabowaniu sklepów spożywczych na stacjach benzynowych. Gdy Paul i jego towarzysze wyruszają dalej, są ścigani na dwóch frontach: po pierwsze przez złowrogiego pana Silka oraz policjanta zwerbowanego przez ojca Paula, by odnaleźć jego zaginionego syna.

Trzynastoletni Paul (Jaeden Lieberher) jest wychowywany przez samotnego ojca. Z powodu wrodzonej choroby, która powoduje nadmierne owłosienie na całym ciele, chłopak ma  problemy z nawiązywaniem znajomości. Pewnego dnia ucieka z domu, chcąc odnaleźć swoją matkę.

Paul to samotny chłopak cierpiący na hipertrichozę - chorobę, w której całe ciało porastają gęste włosy. W dniu swoich trzynastych urodzin ucieka z domu, chcąc podążyć tajemniczym tropem nieobecnej matki. W tej podróży na drodze Paula stanie cały szereg nietuzinkowych charakterów, wobec których chłopak nie pozostanie obojętny.